Δημιουργία
- Επιχείρηση: το + δίπλα στις Αναφορές στο πλαϊνό μενού.
- Λογιστικό γραφείο: ανοίξτε έναν πελάτη › το + δίπλα στις Αναφορές στο μενού του πελάτη. Οι αναφορές είναι ανά πελάτη.
- Επιλέξτε πρότυπο (θέση ΦΠΑ, σύνοψη αποτελεσμάτων με σχόλια, αναφορά συμφωνίας τραπεζών, πακέτο διοικητικής πληροφόρησης κ.ά.) ή Ξεκινήστε από την αρχή.
- Πηγές δεδομένων — myDATA, TaxLayer (τα παραστατικά που ανεβάσατε) και όποιο λογιστικό πρόγραμμα έχετε συνδέσει. Επιλέξτε περισσότερες από μία για αναφορά που διασταυρώνει πηγές.
- Περιγράψτε την αναφορά σας — να είστε συγκεκριμένοι: Δείξε μου όλα τα έξοδα αυτού του τριμήνου ομαδοποιημένα ανά αντισυμβαλλόμενο.
- Δημιουργία αναφοράς. Παίρνει 10–30 δευτερόλεπτα. Κάποιες φορές το TaxLayer κάνει πρώτα μερικές διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Επεξεργασία
- Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κείμενο για να το επεξεργαστείτε επί τόπου· οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα.
- Η Συνομιλία αναφοράς δεξιά ξαναγράφει ολόκληρη την αναφορά από το αίτημά σας. Αν έχετε κάνει χειροκίνητες αλλαγές, θα σας προειδοποιήσει πρώτα.
- Εξαγωγή → PDF ή Word.
- Δημοσίευση → Δημοσίευση στην ομάδα (οι συνάδελφοι μπορούν να τη διαβάσουν) ή, για λογιστικά γραφεία, Δημοσίευση στον πελάτη (η κύρια επαφή του πελάτη λαμβάνει email και τη βλέπει στις Αναφορές της πύλης).
- Λογιστικά γραφεία: το Προσθήκη μέλους ομάδας επιτρέπει σε έναν συνάδελφο από την ομάδα του πελάτη να επεξεργάζεται μαζί σας.