Επαφές και πρόσβαση ομάδας

Ποιοι από τον πελάτη και ποιοι από το γραφείο σας συνδέονται με κάθε πελάτη

Επαφές

Οι επαφές είναι τα πρόσωπα της επιχείρησης-πελάτη. Ανοίξτε τον πελάτη › καρτέλα Επαφές › Προσθήκη επαφής: όνομα και επώνυμο, email, τηλέφωνο, θέση, και τρεις διακόπτες:

• Κύρια επαφή — το βασικό πρόσωπο· λαμβάνει το email όταν δημοσιεύετε μια αναφορά στον πελάτη.
• Λήψη ειδοποιήσεων
• Πρόσκληση στο TaxLayer — του στέλνει πρόσκληση να ανοίξει δικό του λογαριασμό, συνδεδεμένο με το γραφείο σας (δείτε Σύνδεση με τον λογαριασμό του πελάτη).

Πελάτης › Επαφές

Προσθήκη επαφής

Από το μενού της γραμμής μιας επαφής (διαχειριστές): Επεξεργασία επαφής, Πρόσκληση στο TaxLayer, Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση πρόσβασης πύλης για επαφές που έχουν ήδη πρόσβαση στην πύλη, Διαγραφή επαφής.

Η πύλη πελάτη

Οι επαφές με πρόσβαση στην πύλη βλέπουν μια περιορισμένη έκδοση του TaxLayer μόνο για τη δική τους εταιρεία: Έσοδα & Έξοδα, ΦΠΑ, Παραστατικά (μπορούν να ανεβάζουν), Συνδέσεις, Συνομιλίες και δημοσιευμένες Αναφορές. Δεν βλέπουν άλλους πελάτες ούτε τις εσωτερικές εργασίες του γραφείου σας. Αν απενεργοποιήσετε την πρόσβαση, η σύνδεσή τους μπλοκάρεται με το μήνυμα Δεν έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Πρόσβαση ομάδας ανά πελάτη

Στην καρτέλα Ομάδα του πελάτη (στην Προσθήκη ή Επεξεργασία πελάτη), προσθέστε τους συνεργάτες που πρέπει να βλέπουν αυτόν τον πελάτη. Κανόνες:

• Οι Διαχειριστές βλέπουν όλους τους πελάτες.
• Τα Μέλη βλέπουν μόνο τους πελάτες στους οποίους έχουν προστεθεί.

Τα μέλη επίσης δεν μπορούν να διαχειρίζονται επαφές, να αφαιρούν μέλη ομάδας ή να στέλνουν προσκλήσεις σύνδεσης. Οι ρόλοι ορίζονται όταν προσκαλείτε κάποιον στις Ρυθμίσεις › Ομάδα· δείτε Ομάδα και ρόλοι.