Ο πελάτης κρατά τον δικό του λογαριασμό TaxLayer και μοιράζεται τα βιβλία του μαζί σας
Αντί να καταχωρείτε εσείς τους κωδικούς myDATA ενός πελάτη, μπορείτε να τον προσκαλέσετε να ανοίξει δικό του λογαριασμό στο TaxLayer. Συνδέει μόνος του το myDATA και την τράπεζά του, πληρώνει το δικό του πακέτο, και εσείς βλέπετε τα βιβλία του μόλις αποδεχτεί.
Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται ακόμη στα αγγλικά μέσα στην εφαρμογή. Τα κουμπιά αναφέρονται εδώ όπως ακριβώς τα βλέπετε.
Ανοίξτε τους Πελάτες και πατήστε Link client account (μόνο διαχειριστές).
Συμπληρώστε το email του πελάτη και πατήστε Send invitation.
Η γραμμή εμφανίζεται στη λίστα Πελάτες ως Invitation sent. Οι προσκλήσεις ισχύουν 14 ημέρες· χρησιμοποιήστε Resend από το μενού της γραμμής για να την ανανεώσετε, ή Cancel invitation.
Δεν έχει ακόμη λογαριασμό TaxLayer: ένα email με θέμα ότι το γραφείο σας τον προσκάλεσε στο TaxLayer και κουμπί Δημιουργία λογαριασμού. Αναζητά τον ΑΦΜ του, ορίζει όνομα και κωδικό, και μπαίνει στον δικό του λογαριασμό Επιχείρησης — ήδη συνδεδεμένο με εσάς.
Έχει ήδη λογαριασμό: οι διαχειριστές του λαμβάνουν αίτημα ότι το γραφείο σας ζητά πρόσβαση στα βιβλία τους. Αποδέχονται ή απορρίπτουν στο Οργανισμός › Accountant access. Τίποτα δεν κοινοποιείται μέχρι να αποδεχτούν.
Η γραμμή δείχνει Συνδεδεμένο. Κάντε κλικ για να ανοίξει ο πελάτης με την ένδειξη Συνδεδεμένος λογαριασμός. Βλέπετε την Αρχική, τα Έσοδα & Έξοδα, ΦΠΑ & Φόρος, Παραστατικά, Βιβλία & καθολικά, Τραπεζικές συναλλαγές και μια καρτέλα Συμφωνία, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του — όταν συμβαίνει αυτό, οι κάρτες της Αρχικής γράφουν ότι ο πελάτης δεν έχει ορίσει ακόμη συχνότητα υποβολής ΦΠΑ.Μόνο ο πελάτης μπορεί να τερματίσει τη σύνδεση, από τη δική του σελίδα Οργανισμός με Ανάκληση πρόσβασης.
