Skip to main content
Η λίστα πελατών με στήλες ΑΦΜ, παραστατικά και διαπιστευτήρια myDATA

Η λίστα Πελάτες — η ένδειξη Συνδεδεμένο σημαίνει ότι ο πελάτης συνέδεσε τον δικό του λογαριασμό

  1. Ανοίξτε τους Πελάτες στο πλαϊνό μενού και πατήστε Προσθήκη πελάτη.
  2. Στην καρτέλα Γενικά συμπληρώστε Όνομα πελάτη και ΦΠΑ / ΑΦΜ (9 ψηφία· το TaxLayer ελέγχει ότι είναι έγκυρος ελληνικός ΑΦΜ). Χώρα, νόμισμα, γλώσσα και ζώνη ώρας έχουν προεπιλογή Ελλάδα, EUR, Ελληνικά, Europe/Athens.
  3. Στην καρτέλα Οικονομικά & Φόρος:
    • Συχνότητα υποβολής ΦΠΑ — Μηνιαία ή Τριμηνιαία. Ορίστε την τώρα· τη χρειάζονται οι κάρτες προθεσμιών ΦΠΑ.
    • Νομική μορφή — χρειάζεται για την εκτίμηση φόρου εισοδήματος.
    • Διαπιστευτήρια myDATA — το ΑΑΔΕ User ID και το Κλειδί συνδρομής του πελάτη. Δείτε Σύνδεση με το myDATA. Μπορείτε να τα προσθέσετε και αργότερα.
    • Τραπεζικοί λογαριασμοί — προαιρετικά IBAN, ώστε τα αντίγραφα που ανεβαίνουν να συνδέονται αυτόματα με αυτόν τον πελάτη.
Το παράθυρο Προσθήκη πελάτη, καρτέλα Γενικά

Προσθήκη πελάτη › Γενικά

  1. Στις Επαφές, προσθέστε τα πρόσωπα του πελάτη. Δείτε Επαφές και πρόσβαση ομάδας.
  2. Στην Ομάδα, επιλέξτε ποιοι συνεργάτες σας βλέπουν αυτόν τον πελάτη. Οι διαχειριστές τον βλέπουν πάντα· τα μέλη βλέπουν μόνο τους πελάτες στους οποίους έχουν προστεθεί.
Το παράθυρο Προσθήκη πελάτη, καρτέλα Ομάδα

Προσθήκη πελάτη › Ομάδα

  1. Πατήστε Αποθήκευση πελάτη, ή Αποθήκευση και προσθήκη ακόμη για να συνεχίσετε (οι κωδικοί myDATA κρατιούνται για τον επόμενο πελάτη).
Ο πελάτης εμφανίζεται στη λίστα. Κάντε κλικ για να ανοίξει η σελίδα του: Αρχική, Έσοδα & Έξοδα, ΦΠΑ & Φόρος, Παραστατικά, Βιβλία & καθολικά, Τραπεζικές συναλλαγές, Επαφές.

​
Επεξεργασία και διαγραφή

Στη σελίδα του πελάτη, κάντε κλικ στο όνομά του › Επεξεργασία πελάτη. Οι αποθηκευμένοι κωδικοί myDATA εμφανίζονται ως Συνδέθηκε · λήγει σε …1234· αφήστε τα πεδία κενά για να τους κρατήσετε ή συμπληρώστε και τα δύο για να τους αντικαταστήσετε. Το Διαγραφή πελάτη ζητά επιβεβαίωση και αφαιρεί τον πελάτη και τις επαφές του. Το Διαγραφή από το μενού της γραμμής στη λίστα Πελάτες δεν ζητά επιβεβαίωση — προσοχή.

​
Δωρεάν πακέτο

Το δωρεάν πακέτο περιλαμβάνει έναν πελάτη. Το Pro περιλαμβάνει 25 και το Premium 35· πέρα από αυτούς, κάθε επιπλέον πελάτης χρεώνεται μηνιαία.